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【AppSuite運用のコツ】印刷用画面の作成について

1on1個別相談会を担当しております[カスタマーサクセス部]の橋本です。

今回は、お問い合わせの多い[印刷用画面の作成]について、ご案内いたします。

 

ペーパーレス化も重要なテーマでございますが、社外や取引先への配布については、

PDFデータの送付や印刷についても、業務に必要なシーンがあるかと思います。

 

例えば、

・社内申請書式の内容をベースに、お客様に配布するための印刷用画面を作成したい。

・工事が完了したタイミングで、請求書を発行するため、そのレイアウトを作成したい。

など、ご相談を多くいただきますので、簡易的な手順をご案内いたします。

 

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[ステップ1]

まずは詳細画面を作成してください。

※すでに作成しているテンプレートで対応する場合には、

現在の詳細画面を[入力/表示用]として、そのままご利用ください。

 

[ステップ2]

作成済みの[詳細画面]を開くと、[複写して新規作成]がございます。

こちらをクリックしていただくことで、[入力/表示用]のレイアウトをベースに、

[印刷用画面]としてご利用いただけます。

 

 

[ステップ3]

最初は、「複写した詳細画面(入力/表示用)」という表示になりますが、

青い文字をクリックいただくことで、名称を変更いただけます。

ここでは、[印刷用画面]として設定します。

 

※一例として、[入力/表示用]にない[御見積書]の見出しや、[会社ロゴ]をアップしております。

 

 

[ステップ4]

[画面切替メニューに表示]については、[表示しない]をご選択ください。

[既定の詳細画面]のチェックボタンは、灰色のOFFの状態で大丈夫です。

また、[画面切替メニューに表示]が[表示する]となっている場合には、

[設定]をクリックいただき、 [画面切替メニューに表示する]のチェックを外してください。

 

 

[動作確認]

①該当のデータを表示いただき、右上の印刷ボタンをクリックいただくと、[印刷用画面]が表示されます。

 

 

②[印刷用画面]をクリックいただくことで、ブラウザの印刷画面に推移しまして、

作成されたレイアウトが表示されます。

 

 

③PDF保存をご希望の方は、ブラウザのPDFに保存をご利用ください。

 

以上となりますが、いかがでしょうか。

このような操作において、登録されたデータは1つに対して、社内申請時の[入力/表示用]と、

取引先配布時の[印刷用画面]とレイアウトを分けることが可能です。

その他、必要なシステム部品を余白に配置されている場合に、印刷時にはシステム部品を割愛することも可能です。

 

今回は、[印刷用画面]を1つとしておりますが、同様の操作を実施いただき、[印刷用画面2][印刷用画面3]を作成することも可能です。

本件に関するお問い合わせは、下記までお気軽にお申し付けください。

 

[お問い合わせ先]

株式会社 ネオジャパン カスタマーサクセス部

E-mail:csuccess@desknets.com

みなとデスクネッツ編集部

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みなとデスクネッツ編集部

もっと使いやすいデスクネッツを働くみなで作っていきたい! desknet's NEOをお使いいただいている皆さまがもっとデスクネッツを使いこなし、業務効率化をしていただくため、 現場目線で活用術や新バージョン情報をお伝えしていくメディアとして記事を執筆しています。