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【通知メールのコツ】営業案件管理・契約更新管理の更新通知（V6.0以前）
1on1個別相談会を担当しております[カスタマーサクセス部]の橋本です。
今回の動画では、AppSuiteの通知メールについてご案内いたします。
AppSuiteの運用において、次回行動予定日/契約更新日など、
未来の日付を管理いただくケースが多くございます。
【営業案件管理】
・次回行動予定日の期限が超過していることを通知したい。
・次回行動予定日がまもなく近づいていることを通知したい。
【契約更新管理】
・契約満了日の〇日前に1回通知したい。
しかしながら、登録した時は覚えていても、「うっかり忘れてしまうこと」ってありますよね。
本動画では、うっかり忘れを防止する[事前のお知らせ]と、期日を過ぎた[超過のお知らせ]を例に、通知メールの設定方法をご紹介いたします。
また、通知するためにポイントとなる[検索条件]もご案内させていただきますので、是非、ご覧ください。
Appsuiteの通知メール設定で、お客様の業務改善にお役立てできれば幸いです。
【補足】 →別の記事をご覧ください。
・V9.5からは伝言機能による通知が可能になりました。
![「次回行動予定日の3日前のお知らせ（3日前だけ1回通知）」の設定例。11/30を「今日から」とした場合、3日後の12/4（次回行動予定日）のみにメールマークと青い丸が表示されています。設定条件として「次回行動予定日 [＝ 等しい] [今日から] [3] [日後]」と記述されています。](https://www.desknets.com/neo/users/media/wp-content/uploads/2021/12/bb9dd6db2619f6233e9650771ea2a21d.png)
![「次回行動予定日の超過3日前のお知らせ（3日経過後、毎回通知）」の設定例。12/1を「今日から」とした場合、3日前（11/28）以前の11/25、11/26、11/27、11/28にそれぞれメールマークが表示され、11/28には青い丸が表示されています。設定条件として、過去方向（11/28以前）を指す赤い矢印とともに「次回行動予定日 [≦ 以前] [今日から] [3] [日前]」と記述されています。](https://www.desknets.com/neo/users/media/wp-content/uploads/2021/12/f55c484102a572e865e694cf87215e1b.png)
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https://www.desknets.com/neo/users/media/tag/one-on-one
その他、ワークフローやAppSuiteについて、下記の記事も掲載しておりますので、合わせてご覧いただけますと幸いです。
なお、本件に関するお問い合わせは、下記までお気軽にお申し付けください。
[AppSuite活用術]
https://www.desknets.com/neo/users/media/category/appsuite
[お問い合わせ先]
株式会社 ネオジャパン カスタマーサクセス部
E-mail:csuccess@desknets.com
