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【通知メールのコツ】営業案件管理・契約更新管理の更新通知

1on1個別相談会を担当しております[カスタマーサクセス部]の橋本です。
今回の動画では、AppSuiteの通知メールについてご案内いたします。

 

AppSuiteの運用において、次回行動予定日/契約更新日など、
未来の日付を管理いただくケースが多くございます。

 

【営業案件管理】
・次回行動予定日の期限が超過していることを通知したい。
・次回行動予定日がまもなく近づいていることを通知したい。

 

【契約更新管理】
・契約満了日の〇日前に1回通知したい。

 

 

 

しかしながら、登録した時は覚えていても、「うっかり忘れてしまうこと」ってありますよね。

本動画では、うっかり忘れを防止する[事前のお知らせ]と、期日を過ぎた[超過のお知らせ]を例に、通知メールの設定方法をご紹介いたします。

 

また、通知するためにポイントとなる[検索条件]もご案内させていただきますので、是非、ご覧ください。

 

Appsuiteの通知メール設定で、お客様の業務改善にお役立てできれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

「自分たちがやりたいことはあるけど、desknet’s NEO/AppSuiteで、どう実現できるか、できないかを相談をしたい。」そんな、ご担当者さまのために、カスタマーサクセス専属担当が、Zoomのビデオ会議を使ってディスカッションやアドバイスをさせていただく1on1個別相談会を実施しております。ぜひお気軽にお申し込みください!

 

[製品全般の1on1個別相談会]
https://www.desknets.com/neo/users/media/tag/one-on-one

 

また、AppSuiteのSE専属担当にて、[AppSuite専用]の1on1個別相談会も実施しております。AppSuiteのアプリ作成でお悩みの場合、作りたいアプリの仕様(画面レイアウト、処理内容)が分かる資料を提供して頂き、当日、ご要件をお聞きしながら、AppSuiteの作成方法をご案内させていただきます。

 

[AppSuite専用の1on1個別相談会]
https://www.desknets.com/neo/users/media/tag/as-one-on-one

その他、ワークフローやAppSuiteについて、下記の記事も掲載しておりますので、合わせてご覧いただけますと幸いです。
なお、本件に関するお問い合わせは、下記までお気軽にお申し付けください。

 

[AppSuite活用術]
https://www.desknets.com/neo/users/media/category/appsuite

 

[お問い合わせ先]
株式会社 ネオジャパン カスタマーサクセス部
E-mail:csuccess@desknets.com

 

みなとデスクネッツ編集部

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みなとデスクネッツ編集部

もっと使いやすいデスクネッツを働くみなで作っていきたい! desknet's NEOをお使いいただいている皆さまがもっとデスクネッツを使いこなし、業務効率化をしていただくため、 現場目線で活用術や新バージョン情報をお伝えしていくメディアとして記事を執筆しています。