【AppSuite 自動計算のコツ】手入力から卒業。会社の「期」はAppSuiteの自動計算におまかせ

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アップスイート活用術

2026.04.27

【AppSuite 自動計算のコツ】手入力から卒業。会社の「期」はAppSuiteの自動計算におまかせ

1on1個別相談会を担当しております、カスタマーサクセス部の橋本です。
最近、お客様のフォームを拝見していると、「第〇期」という会社の期数を
手入力されている方が多いことに気づきました。
実は、これ…自動計算部品で自動化できるんです！
今日は、設立からの年数（期）を自動で計算する方法をご紹介します。

なぜ手入力だと大変なの？
「第17期」「第18期」…毎回手で入力するのって、地味に面倒ですよね。
決算期が変わるタイミングで間違えやすい
複数の人が入力すると、ミスが発生しやすい
過去の書類を見ながら「今って何期だっけ？」と確認する手間
こんなお悩み、自動計算で一発解決できます！

【自動計算の設定方法】
📝 準備するもの
・日付部品（例：申請日）
・自動計算部品（数値）

✍️ 基本の計算式
自動計算部品に以下の式を入力するだけ！
IF( MONTH({{申請日}}) > 決算月, YEAR({{申請日}}) - 設立年 + 1, YEAR({{申請日}}) - 設立年 )

【実例で見てみましょう】

例1：3月決算の会社（2010年4月1日設立）

IF(

  MONTH({{申請日}}) > 3,

  YEAR({{申請日}}) - 2010 + 1,

  YEAR({{申請日}}) - 2010

)

4月中（2026年4月10日）なら…
4月は決算月（3月）より後
2026 – 2010 + 1 = 17
第17期 と自動表示されます！

3月中（2026年3月15日）なら…
3月は決算月と同じ
2026 – 2010 = 16
第16期 と表示されます

例2：12月決算の会社（2015年1月1日設立）

IF(

  MONTH({{申請日}}) > 12,

  YEAR({{申請日}}) - 2015 + 1,

  YEAR({{申請日}}) - 2015

)

※12月決算の場合、実質的には以下のシンプルな式でもOKです
YEAR({{申請日}}) - 2015 + 1

例3：6月決算の会社（2018年7月1日設立）

IF(

  MONTH({{申請日}}) > 6,

  YEAR({{申請日}}) - 2018 + 1,

  YEAR({{申請日}}) - 2018

)

「第〇期」と文字で表示したい場合

自動計算部品を文字列型にして、こんな式を使いましょう！

"第" & TEXT(

  IF(

    MONTH({{申請日}}) > 3,

    YEAR({{申請日}}) - 2010 + 1,

    YEAR({{申請日}}) - 2010

  )

) & "期"

表示例： 第17期

【設定時のポイント】
✅ 決算月と設立年は式に直接書く
会社の設立情報は変わらないので、式の中に固定値として記載します。

決算月 → 3, 6, 12 など（数字で指定）
設立年 → 2010, 2015 など（西暦4桁）

【まとめ】
手入力していた「期」の管理、自動計算なら：
✨ 入力ミスゼロ
✨ 決算期の切り替えも自動
✨ 過去の書類を確認する手間なし
たった1行の式で、こんなに便利になります！
ぜひ、みなさんのフォームでも試してみてくださいね。

「うちの会社は〇月決算なんだけど、どう書けばいい？」
「設立日が途中の月なんだけど…」

本件に関するお問い合わせや、活用に関するお困りごとがございましたら、
下記までお気軽にお申し付けください。

■本件に関するお問い合わせ
株式会社ネオジャパンカスタマーサクセス部
TEL：045-640-5921　Email：csuccess@desknets.com

WRITER

カスタマーサクセス部橋本

2004年入社のプロパ社員。元営業の視点を生かし、カスタマーサクセス部としてお客様の成功に情熱を注いでいます。プライベートは野球一筋。学童野球のコーチとして子どもたちの成長に伴走。長男・次男も野球に打ち込み、週末は家族でグラウンドにいることが多い日々。仕事も野球も、チームの力を信じて全力で取り組むのが私のスタイルです。