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商談記録アプリ

商談記録

商談記録

商談ごとに商談の詳細状況を管理します。
アプリの用途は案件管理アプリと同様で、2種類のテンプレートを用意しています。
特定の受注確度の案件一覧、受注金額が特定金額以上の一覧を表示する機能も含まれています。

01
登録する情報に関して

主な登録情報は下記になります。
【顧客名、商談の受注確度、自社の担当者、案件内容と提案製品情報、商談の進捗状況、商談履歴、上長コメント】

02
グラフ、クロス集計表に関して

下記のグラフ、クロス集計機能を有しています。
・営業担当者/受注確度別の売上見込みのクロス集計表。
・営業担当者別の受注実績グラフ。

03
参照するアプリに関して

下記のアプリを参照しています。
・得意先マスタメンテナンス
・製品マスタメンテナンス

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