SA 営業日報は、顧客・取引先情報を管理する「顧客マスタ」、ワークフローとの連携で営業日報の提出を行う「営業日報」、営業日報で報告された活動内容を蓄積し分析を可能とする「営業活動集計」の3つのアプリで構成されています。ワークフローで報告された多くの活動データを、自動的に集計・分析用アプリに集約することで、営業活動の可視化・分析・改善を実現します。

顧客マスタアプリで、顧客・取引先の情報を一元管理できます。
企業の詳細情報から担当者の部署・役職・連絡先まで、取引に必要な情報を管理できるとともに、その顧客に対して行った営業の対応履歴についても、1画面で確認することができます。
既にExcel等で取引先情報を管理されている場合、そのデータを一括インポートすることも可能です。

営業担当は、その日の顧客に対してどんな活動を行ったかを「営業日報」にまとめ、ワークフローで提出します。
顧客マスタアプリとの連携により、対象の顧客情報を簡単に検索・入力できます。

「営業日報」ワークフローの経路に上長など確認者を設定することで、報告された日報に対し確認・コメントを行えます。
報告内容に不備があった場合や、申請者から追加のコメントを求めたい場合などは、ワークフローの差し戻しや申請経路の変更などを利用して、報告者に再提出を促すことができます。

営業から報告された日々の活動データは、自動的に「営業活動集計アプリ」に蓄積され、営業活動状況の集計・分析を行うことができます。
営業活動集計アプリには、「今月分各営業の訪問種別」「今月訪問回数」「直近3か月の訪問件数推移」など、営業活動を多角的に分析する分析テンプレートが含まれています。

作成したアプリケーションは、自社向けにカスタマイズしてご利用いただけます。
例えば顧客マスタに任意の管理項目を追加したり、営業活動集計アプリに独自の集計・グラフを追加したりできます。また、SA 営業日報を提供している株式会社システムアプローチでもカスタマイズをお請けすることが可能ですので、お気軽にご相談ください。

※買い切り価格です。購入後の継続的な費用は発生しません。