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Appsuite一覧画面のコツ（トップメニュー表示・お気に入り・絞り込み条件）

一覧画面絞り込み条件スタートアップ

1on1個別相談会を担当しております[カスタマーサクセス部]の橋本です。
Appsuiteには様々なデータを登録し、共通データを一元管理できますが、
それぞれの立場に応じたデータを表示させたいケースもあるかと思います。

 

例えば、案件管理においては、
・受注データだけを見たい！
・失注データだけを見たい！
・昨年のデータだけを見たい！

これらに対応するために、データの絞り込み条件（検索）を使った一覧画面のコツをご案内いたします。

今回のポイントは、下記の3点です。
 
１：共通となる[一覧画面]のオススメ
２：個人で設定する[お気に入り]
３：検索の手間を省くコツ

 

１：共通となる[一覧画面]のオススメ

デフォルト設定は[プルダウン形式]となっておりますが、上部に表示される「トップメニュー形式」がございます。

AppSuiteの画面。同じビュー選択メニューを「プルダウン形式」から「トップメニュー形式」に切り替えた際の比較。上段の「プルダウン形式」では「全案件一覧▼」のボタン内に隠れていた「Aランクだけの一覧」などの選択肢が、下段の「トップメニュー形式」では画面上部に横並びのボタンとしてすべて展開されている。

設定方法はとても簡単です。（本設定は管理者の方が行う共通設定です。）
アプリケーション設定の[メニュー]に[画面>その他]がございますので、[画面切り替えメニュー]にて、ご選択ください。

AppSuiteの案件管理アプリケーション設定画面。「メニュー」タブをクリックして表示されたドロップダウンメニューの一覧。左下の「その他」という項目がオレンジ色の枠で強調されている。AppSuiteのアプリケーション設定内にある「その他」の変更画面。画面切り替えメニューの設定項目で、「トップメニュー形式」のラジオボタンが選択され、オレンジ色の枠で強調されている。

補足：Appsuiteでは、一覧画面を複数作成することできます。
 
（以下、一覧画面の複数作成方法を続けてご案内いたします。）

こちらも設定は簡単です。（本設定も管理者の方が行う共通設定です。）
[複写して新規作成]から、3ステップで別の一覧画面を作成できます。

AppSuiteの画面デザイン設定で、一覧画面を複製して名称変更する手順を示す3ステップの画像。1つ目で「複写して新規作成」ボタンをクリックし、2つ目で作成された「複写した全案件一覧」というタイトルをクリックして編集状態にし、3つ目で「受注一覧」へと名称が変更された一連の流れが説明されている。

画面作成後に、[表示する]の横にある[設定]をクリックいただくと、
[絞り込み条件]を設定することが可能です。

設定タイプが2つございますが、注釈の通り、タイプAは条件が固定されます。
タイプBは初期値としてセットされますが、ユーザー側で自由に変更できます。
 
ここでは、[画面名：受注一覧]で、[確度：Kランクのみ一致する]として設定します。

AppSuiteの画面デザイン設定で、一覧画面の詳細設定を開いた際の比較。背景の画面一覧から「受注一覧」の「表示する [設定]」をクリックすると、手前に「画面の詳細設定」ダイアログが表示される流れが緑の矢印で示されている。ダイアログ内には、管理者がデータを固定する「タイプA（データの絞り込み）」と、閲覧者が自由に並び順や条件を変更できる「タイプB（データの既定の並び順、データの既定の絞り込み）」の2つの設定箇所がオレンジ色の吹き出しで強調されている。

ちなみに、アクセス権設定に準拠しております。
ユーザー側が参照できるデータの範囲で絞り込み表示されますので、ご安心ください。

 

なお、一覧画面の表示順ですが、[データの既定の並び順]で該当部品と昇順/降順を選択できます。
ここで設定した内容が並び順の初期値になります。

 

２：個人で設定できる[お気に入り]

管理者の方が用意してくれた絞り込み条件ではなく、もちろん、個人の観点で絞り込みも可能です。
お気に入りとして登録することで、定期的に確認したい条件や毎回検索条件を選択する手間も省けます。
 
イメージはこんな感じです。

AppSuiteの画面右上にある「お気に入り（星マーク）」ボタンをクリックして表示されたドロップダウンメニューの一覧。「前年度案件」「失注案件一覧」などの保存された検索条件や、「＋ この検索条件をお気に入りに追加」「お気に入り検索条件の管理」というメニュー項目が表示されている。

こちらも設定は簡単です。（本設定はユーザー側での個人設定です。）
まずは、一覧画面にて、絞り込み条件を設定してください。

AppSuiteの画面で、検索バーのフィルターアイコン「（すべて）」をクリックして表示された「絞り込み条件」ダイアログ。条件として「案件発生日」が「2023-03-31 以前」と設定されている画面。フィルターアイコンとダイアログのタイトルが緑色で強調されている。

検索ボタンを選択して、一覧画面に戻った後、画面右上のアイコン（右から3つ目）を選択してください。
こちらが、[お気に入り設定]となります。
[この検索条件をお気に入りに追加]を選択して、検索条件名を登録するだけで完了です。

AppSuiteの画面右上にある「お気に入り（星マーク）」ボタンが赤枠で強調され、クリックして表示されたメニュー一覧。「＋ この検索条件をお気に入りに追加」という項目が緑色のアンダーラインで強調されている画面。

AppSuiteの「この検索条件をお気に入りに追加」ダイアログ。入力フォームの「お気に入り検索条件名」に「前年度案件」と入力されている画面。下部には「追加」と「キャンセル」ボタンが並んでいる。

登録完了後に、[お気に入り設定]を選択すると、登録済みの検索条件が表示されます。

AppSuiteのお気に入り（星マーク）メニューを開いた画面。追加された「前年度案件」という項目が緑色のアンダーラインで強調されており、右側には共有を示す青いアイコンが表示されている。

 

３：検索の手間を省くコツ

絞り込み条件を毎回選択する手間がありますので、よく使う検索項目を、初期値としてセットできます。
（本設定は管理者の方が行う共通設定です。）

AppSuiteの絞り込み条件ダイアログの比較。上段の「デフォルト」では「（条件を追加）」というプルダウンのみが表示されているが、下段の「よく使う項目をセット」では「お客様名」「確度」「合計金額」「案件担当者」といった検索項目があらかじめ入力フォームとして一覧表示されている。

設定したい画面名の[表示する]の横にある[設定]をクリックいただくと、
[絞り込み条件]を設定することが可能です。
 
設定方法は、上述でご案内の[画面名：受注一覧]と同じですが、
今回は、絞り込みの項目のみセットし、値は空欄のままとします。

AppSuiteの「画面の詳細設定」ダイアログ。「データの既定の絞り込み（以下のすべての条件を満たす）」という見出しが緑色のアンダーラインで強調されている。その下には、あらかじめセットされた「お客様名」「確度」「合計金額」「案件担当者」の検索項目とそれぞれの入力フォームが表示されている。

以上でご案内は終了となりますが、
「あれ、実際にどうやってやるの？」というお客様は、説明動画（約7分）をご覧ください。
 
＜本動画の内容について＞

[ 0分45秒]　トップメニュー形式の設定
[ 0分56秒]　一覧画面の複写作成
[ 1分57秒]　データの既定の絞り込み
[ 2分59秒]　データの絞り込み
[ 3分48秒]　検索条件のお気に入り
[ 5分00秒]　よく使う検索部品の配置
 
本件に関するお問い合わせは、下記までお気軽にお申し付けください。
 
[お問い合わせ先]
株式会社 ネオジャパン カスタマーサクセス部
E-mail:csuccess@desknets.com

WRITER
カスタマーサクセス部 橋本
WRITER
カスタマーサクセス部 橋本
2004年入社のプロパ社員。元営業の視点を生かし、 カスタマーサクセス部としてお客様の成功に情熱を注いでいます。 プライベートは野球一筋。学童野球のコーチとして子どもたちの成長に伴走。長男・次男も野球に打ち込み、週末は家族でグラウンドにいることが多い日々。仕事も野球も、チームの力を信じて全力で取り組むのが私のスタイルです。
2004年入社のプロパ社員。元営業の視点を生かし、 カスタマーサクセス部としてお客様の成功に情熱を注いでいます。 プライベートは野球一筋。学童野球のコーチとして子どもたちの成長に伴走。長男・次男も野球に打ち込み、週末は家族でグラウンドにいることが多い日々。仕事も野球も、チームの力を信じて全力で取り組むのが私のスタイルです。
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