日報登録


既存顧客訪問登録
既に訪問したことのある顧客に、「日報登録－スケジュール」の
　 　　　
もしくは、「日報登録－既存顧客訪問登録」にて、訪問した結果を日報登録します。
既存顧客訪問　①
「スケジュール－既存顧客訪問登録」　をクリックすると、以下の顧客一覧画面が表示されます。

顧客一覧画面
日報選択　②
該当する顧客を選択し、 　 ボタンをクリックする。または、「スケジュール－予定」のをクリックすると、日報一覧が表示されます。
日報選択
該当する日報（継続中の商談）を選択し、 　 をクリックしてください。

日報の内容を確認したい場合は、[訪問日]欄の日付をクリックするか、チェックボックスをチェックし、 　 をクリックしてください。
日報登録　③
日報登録
選択した日報（継続中の商談）に対する継続の日報を登録します。
※商談結果が"引継ぎ"になっている日報に対しては、「日報登録－既存顧客訪問登録」から、継続の日報を登録することが出来ません。

画面中の赤い項目は、入力必須項目です。

日報への見積書などの「添付資料」は、 　 より添付してください。
オンラインマニュアル
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