日報登録


新規顧客訪問登録
新規日報登録は、スケジュール一覧の や、スケジュール変更画面の[新訪]リンクから行います。
また、日報メニューの「新規訪問登録」からも、新規顧客訪問登録を行えます。
<<スケジュール一覧画面>> <<スケジュール変更画面>>
スケジュール一覧画面 スケジュール変更画面
日報の登録画面
日報の登録画面
日報情報の入力が終わりましたら、 をクリックしてください。
開始日 開始日を８桁の数字で入力してください。
開始時間 開始時間を３〜４桁の数字で入力してください。
終了時間 終了時間を３〜４桁の数字で入力してください。
顧客１ 「選択」ボタンから顧客１の選択をおこなってください。
顧客の選択についてはこちらを参照してください。
顧客２ 「選択」ボタンから顧客２の選択をおこなってください。
顧客の選択についてはこちらを参照してください。
訪問目的 訪問目的の選択、または、入力を行ってください。
商品名 商品名の選択、または、入力を行ってください。
商品の選択についてはこちらを参照してください。
商談結果 商談結果の選択、または、入力を行ってください。
見込度 見込み度の選択、または、入力を行ってください。
※「開始日」「顧客１または、顧客２のどちらか」は必須入力です。
また、「訪問目的」、「商談結果」、「見込度」については、未選択の状態で登録すると、自動的に「その他」で登録されます。
顧客の選択
「顧客１」「顧客２」では顧客の選択を行えます。
顧客の選択を行うには、 をクリックしてください。
顧客の選択
顧客選択画面のプルダウンから顧客を選択し、 をクリックしてください。
※顧客の選択をするには、あらかじめＳＳＳ本体の[個人マスタ]−[顧客マスタメンテナンス]で顧客の登録を行う必要があります。
顧客の選択
商品の選択
「商品名」では商品名入力の他に、商品マスタから商品を選択することができます。
商品の選択を行うには、 をクリックしてください。
商品選択
商品選択一覧画面か商品を選択し、 をクリックしてください。
※商品の選択をするには、あらかじめＳＳＳ本体の[個人マスタ]−[商品マスタメンテナンス]で商品の登録を行う必要があります。
商品選択
オンラインマニュアル
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