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顧客管理 |
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| 顧客への対応情報をワンクリックで照合できます。 |
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メーカー 営業マンの声 |
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顧客リストを管理する時に担当者名や社名以外に過去の購入情報やお問い合わせ状況も一度に見られるとどんなに便利だろう。それから見込み度別で検索ができれば集計もしやすいし、新製品の販売アプローチの時にも目処が付け易いのに。 |
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表示項目を追加設定することで、ユーザーが必要な情報を入力し検索時にも活かすことができます。また、メール対応や電話対応、ダイレクトメール送信といった機能との連携でそれらの履歴も表示できる為、顧客の動向を容易に把握することができます。 |
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Ver.2.5からの追加機能のご紹介
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顧客種別や業種など自由にグループを作成して顧客と関連付けができるようになりました。
特定の顧客の対応状況などの確認、顧客情報を変更したい場合などに、効率よく検索を行うことができます。
顧客グループは１顧客に対して複数設定することができます。また、DM発送する時の絞込みにもご利用いただけます。
※画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
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顧客情報の表示（会社、氏名、検索） |
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顧客情報の検索を行う際に、会社名の５０音順から検索したい場合は、「会社」タブをクリックすることで顧客情報が会社名の５０音順に表示されます。
氏名（ふりがな）の５０音順に検索したい場合は、「氏名」タブをクリックすることで顧客情報が氏名（ふりがな）の５０音順に表示されます。
グループ（ふりがな）の５０音順に検索したい場合は、「グループ」タブをクリックすることでグループ（ふりがな）が５０音順に表示されます。見たいグループのリンクをクリックすると右側にそのグループに登録された顧客の一覧が表示されます。
検索タブをクリックすると、検索文字と検索対象を入力して顧客情報を検索する”簡易検索”と、「詳細検索」のリンクから詳細検索画面を表示して顧客情報を検索する”詳細検索”があります。 |
| ５０音順（会社） |
５０音順（氏名） |
グループ別
[NEW]Ver.2.5から |
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| 検索（簡易版） |
検索（詳細版） |
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顧客情報のインポート |
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大量の顧客情報を登録する場合、インポートを使用する事で顧客情報のデータを一括登録する事が可能です。
現在お使いの名刺管理のデータをそのソフトに合わせてインポートする事ができます。さらに名刺管理ソフトで入力した項目もＣＡＭＳに反映可能です。
ＣＡＭＳ形式のデータであれば、どんな並び順でも、ＣＡＭＳ側で並び順を調整する事ができます。 |
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顧客情報参照 |
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顧客情報を参照します。顧客情報の項目は自由にカスタマイズする事ができます。
「メール作成」「電話対応履歴作成」ボタンを押すことで、顧客に対するメールを作成したり、電話対応履歴を作成する事ができます。 |
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その他 |
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| 顧客情報の履歴情報を参照したい場合、「履歴表示」ボタンを押すことでメール、電話対応の履歴やダイレクトメールの送信履歴一覧が表示されます。 |
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